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Cession d'entreprise

  1. Évaluation de la société. Appréciation du positionnement stratégique de l’entreprise, de ses différents outils et moyens, de ses titres, des données financières clés et retraitements financiers, de sa stratégie globale. Aucun aspect n’est laissé au hasard pour sublimer la valeur de votre société.
  2. Sélection de l’équipe de professionnels experts. Avocats, ingénieurs, expert‑comptable... S’entourer des professions essentielles à la bonne réalisation de la cession est primordial. Nous effectuons une sélection rigoureuse et adaptée à votre stratégie particulière.
  3. Identification et approche des acquéreurs potentiels en France. Nous disposons d’un large portefeuille acquéreurs et investisseurs. Notre approche est financière, mais pas seulement. Les valeurs partagées par le potentiel acquéreur sont prises en compte au même titre que sa santé financière.
  4. Mise en place d’une data room numérique. Elle va permettre le stockage sécurisé des documents juridiques, comptables, fiscaux, économiques, etc. Et leur partage avec les candidats acquéreurs. Ceux‑ci ne seront communiqués que lors des audits d’acquisition et après signature d’accords de confidentialité.
  5. Accompagnement dans la négociation de l’opération jusqu’à son closing. Nous mettons en place des séances de coaching en amont pour vous préparer au mieux à la valorisation de votre entreprise et vous assistons dans les négociations jusqu’à la signature de l’acte de cession.

Principal document produit :
le Memorandum

1. Titre

Indiquer le nom de la société, son activité principale, sa nature juridique (SA, SAS ou SARL), ainsi que l’adresse du siège social

2. Présentation

Présentation de la société : ses dirigeants, ses associés, son organisation juridique et fonctionnelle

3. Positionnement stratégique

Description des produits, de la clientèle, de la concurrence et des perspectives de ses principaux marchés.

4. Les moyens

Décrire les moyens humains, technologiques, brevets, ainsi que l’écosystème relationnel

5. La stratégie de la société

Présenter l’analyse stratégique de l’entreprise et les principaux outils permettant de l’appréhender (SWOT, 5 Forces de Porter)

6. Données financières clés

Présenter les chiffres clés de l’entreprise sur les 3 dernières années et le prévisionnel des 5 prochaines années

7. Retraitements financiers

Identifier les retraitements clés réalisés, permettant la valorisation de l’entreprise

8. Méthode de valorisation

Donner une présentation rapide de la méthode de valorisation retenue

9. Évaluation des titres

Présenter la valeur des titres de l’entreprise, qui servira de base pour la négociation du prix de vente

10. Préconisations d’augmentation de la valeur

Faire des préconisations permettant d’augmenter la valeur de l’entreprise dans les 24 mois

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